1895. Niżny Nowogród przygotowuje się do największego wydarzenia handlowego roku - targów. Ale w miarowym i dostatnim życiu miasta dochodzi do głośnego morderstwa najbogatszego człowieka - przywódcy prowincjonalnej szlachty Nefediewa. Aleksiej Łykow, pracownik służby detektywistycznej w Niżnym Nowogrodzie, podejmuje się rozwikłania tej sprawy. Krok po kroku stawia czoła złu, którego nie jest w stanie pojąć. Aby je pokonać, stawia na szali wszystko: miłość, honor, a nawet własne życie.